‘Chinese Uber’ Didi valorado en $ 80 mil millones en OPI de EE. UU. A medida que las acciones se disparan

Las acciones de Didi, la empresa de transporte compartido más grande de China, se dispararon casi un 19% en su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York el miércoles, valorando al gigante de los viajes compartidos en 80.000 millones de dólares en la cotización más grande de una empresa china en Estados Unidos desde 2014.

Las acciones de Didi, respaldada por SoftBank, abrieron a 16,65 dólares, por debajo del precio de oferta inicial de 14 dólares por acción. Había valorado una oferta elevada de 316,8 millones de American Depositary Shares en el extremo superior de su rango de $ 13- $ 14, recaudando $ 4.4 mil millones.

La cotización de Didi en Nueva York será la mayor venta de acciones estadounidenses por parte de una empresa china desde que Alibaba recaudó 25.000 millones de dólares en 2014.

La cotización china más grande en los Estados Unidos en lo que va del año fue Full Truck Alliance, a menudo conocida como «Uber for Trucks», que recaudó $ 1.6 mil millones.

Didi, que también cuenta con el respaldo de los gigantes de inversión en tecnología Alibaba, Tencent y Uber, fue fundada en 2012 por Cheng Wei como Didi Dache, una aplicación de taxis. Se fusionó con su contraparte Kuaidi Dache para convertirse en Didi Kuaidi y luego pasó a llamarse Didi Chuxing.

El gerente general Cheng, quien nació en 1983 en un pequeño pueblo en el sureste de la provincia de Jiangxi y una vez trabajó como asistente del gerente de una compañía de masajes para pies, tenía un valor de $ 1.2 mil millones antes del debut de Didi en el mercado, según Forbes.

Al precio original, la participación de Cheng en Didi vale 5220 millones de dólares. Se le ocurrió la idea de una plataforma de viajes compartidos en una gélida noche de invierno en Beijing cuando luchaba por encontrar un taxi.

Cheng Wei sentado durante una entrevista
Al director ejecutivo de Didi, Cheng Wei, se le ocurrió la idea de una plataforma de viajes compartidos en una gélida noche de invierno en Beijing cuando luchaba por encontrar un taxi.
Servicio de noticias de China a través de Getty Images

SoftBank es el mayor inversionista de Didi y poseerá una participación del 20,2% en la empresa después de la oferta pública inicial. Tencent tendrá el 6,4%, mientras que Uber se quedará con el 12% de Didi. Cheng tendrá una participación del 6,5% en la empresa que construyó.

Didi, la plataforma de tecnología de movilidad más grande del mundo, luego compró las operaciones chinas de su rival Uber en 2016 y la compañía con sede en San Francisco retuvo una participación en Didi en ese momento.

En 2018, la compañía decidió invertir mil millones de dólares en su negocio de servicios automotrices, como parte de un cambio de marca más grande. También ha invertido mucho para expandir su negocio principal fuera de su mercado local invirtiendo dinero en socios locales o lanzando sus servicios.

Un vehículo autónomo Didi frente al Centro de Exposiciones de Automóviles de Shanghái en Shanghái, este de China.
Didi ha invertido mil millones de dólares en su negocio de servicios automotrices.
Agencia de noticias Xinhua/Getty Images

Didi ocupa una posición dominante en la industria de viajes compartidos en línea en China y opera en 4000 ubicaciones en 16 países. Tiene más de 490 millones de usuarios activos anuales, según una presentación regulatoria reciente.

Sus ofertas incluyen alquiler de automóviles privados, bicicletas compartidas, entrega, flete y logística, y servicios financieros.

La cotización de Didi también la convierte en la última firma china en acceder a los mercados de capitales de EE. UU. en medio de las tensiones entre Washington y Beijing.

A pesar de las luchas políticas, 29 empresas chinas recaudaron USD 7600 millones en OPI estadounidenses en los primeros seis meses del año, según datos de Refinitiv.

Morgan Stanley Investment Management había expresado interés en suscribir hasta $ 750 millones de acciones en la OPI de $ 500 millones de Didi y Temasek de Singapur.

Goldman Sachs (Asia), Morgan Stanley y JPMorgan fueron los principales suscriptores.

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